FMCG analytics – management tools

FMCG analytics, or Fast-Moving Consumer Goods analytics, refers to the process of collecting, analyzing, and interpreting data related to consumer goods that are typically sold quickly at relatively low prices. This field focuses on understanding consumer behavior, market trends, and supply chain dynamics within the FMCG sector. FMCG analytics encompasses a wide range of activities, including sales forecasting, inventory management, pricing optimization, promotional effectiveness analysis, and consumer segmentation.

8.12.2023, na podstawie: Wiadomości handlowe .pl

At its core, FMCG analytics aims to provide insights that help FMCG companies make informed business decisions to drive growth, improve operational efficiency, and enhance customer satisfaction. By leveraging advanced data analytics techniques such as statistical modeling, machine learning, and data visualization, FMCG analytics enables companies to extract valuable insights from large volumes of data generated from various sources, including sales transactions, customer interactions, social media, and market research.

Key components of FMCG analytics include:

1. Sales Analysis: Examining sales data to identify patterns, trends, and seasonality, as well as understanding the impact of promotions and pricing changes on sales performance.
2. Demand Forecasting: Predicting future demand for FMCG products to optimize inventory levels, production planning, and supply chain management.
3. Market Basket Analysis: Analyzing purchasing patterns to identify product associations and cross-selling opportunities, enabling targeted marketing and promotion strategies.
4. Consumer Segmentation: Segmenting consumers based on demographics, purchasing behavior, and preferences to tailor marketing campaigns and product offerings to specific customer segments.
5. Pricing Optimization: Analyzing price elasticity and competitor pricing to optimize pricing strategies and maximize revenue and profitability.
6. Promotion Effectiveness Analysis: Evaluating the effectiveness of promotional activities, such as discounts, coupons, and advertising campaigns, to optimize promotional spending and drive sales uplift.

Overall, FMCG analytics plays a crucial role in helping FMCG companies gain actionable insights into consumer behavior, market dynamics, and competitive landscape, enabling them to stay ahead in a fast-paced and highly competitive industry.

Rynek FMCG w Polsce warty jest ponad 271 mld złotych – rośnie głównie dzięki wyższym cenom. Żywność stanowi 72,8 proc. koszyka FMCG, leki 14,1 proc., a wyroby tytoniowe 13,1 proc. FMCG analytics.

2024-01-8

Badanie nastrojów konsumenckich

Badanie nastrojów konsumenckich zrealizowano w dniach 8-13 grudnia 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

based on: wiadomości handlowe

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company – informacje o badaniu

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. FMCG analytics.

2023-11-15

Allegro

Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w trzecim kwartale o 10,5% r/r do 13,3 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce.

Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,9% r/r do 1,95 mld zł w trzecim kwartale dzięki rosnącej prowizji od sprzedaży (take rate) i jej lepszej monetyzacji, jak i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 38% r/r.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową Allegro, zwiększyła się o 9% r/r, a skorygowany zysk EBITDA grupy przyspieszył wzrost do 26% r/r w trzecim kwartale.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła szósty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,5 mln w trzecim kwartale, a średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o 7,3% r/r do 3 699 zł rocznie.

Nowa czeska platforma Allegro.cz szybko pozyskała 800 tys. aktywnych kupujących. Trzy główne marki grupy w Czechach – Allegro.cz, MALL i CZC – wspólnie generują już najwięcej ruchu online na tamtejszym rynku e-commerce dzięki najbogatszej ofercie.

W czwartym kwartale 2023 r. Allegro oczekuje wzrostu GMV z działalności w Polsce w przedziale 9-11% r/r, przy wzroście przychodów o 17-20% i skorygowanego wskaźnika EBITDA o 20-23% r/r. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej spadnie w czwartym kwartale o 10-14% r/r, przychody o 33-38% r/r, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 160-180 mln zł. Wydatki inwestycyjne szacowane są na 90-100 mln zł w Polsce i 20-30 mln zł za granicą. W efekcie, wzrost GMV skonsolidowanej grupy oczekiwany jest w zakresie 7-9% r/r w czwartym kwartale, a zmiana przychodów w przedziale od -2% do +2% r/r. Skorygowany wskaźnik EBITDA powinien być o 0-6% wyższy r/r, zaś skonsolidowany CAPEX spodziewany jest na poziomie 110-130 mln zł.

Osiągnięcia Allegro – rynek

Allegro jest adresem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zakupy online w Polsce.

Ponad 400 mln atrakcyjnych cenowo ofert od ponad 140 tys. sprzedawców przełożyło się na wzrost GMV Allegro w Polsce o 10,5% r/r w trzecim kwartale – to znacznie szybciej niż całkowita nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce.

Jedną trzecią wzrostu GMV wygenerowały priorytetowe kategorie – Supermarket oraz Zdrowie i Uroda.

Konsumenci ostrożnie sięgają po droższe przedmioty, ale za to coraz częściej wybierają Allegro jako miejsce swoich codziennych zakupów. Zwłaszcza, że Gwarancją Najniższej Ceny objętych jest już ponad 600 tys. produktów. Dzięki temu rośnie liczba aktywnych kupujących, których w Polsce jest już 14,5 mln, a generowane przez nich średnie roczne GMV zwiększyło się o 7,3% r/r w trzecim kwartale. Wzrost GMV i średniej prowizji od sprzedaży (take rate) przełożył się na wyższe przychody oraz marżę liczoną jako skorygowana EBITDA do GMV. W trzecim kwartale wzrosła on do 5,86%, czyli wyjątkowo powyżej średnioterminowych założeń Allegro na poziomie 5%. FMCG analytics.

What is a Capital Expenditure (CapEx)?

A capital expenditure (“CapEx” for short) is the payment with either cash or credit to purchase long-term physical or fixed assets used in a business’s operations. The expenditures are capitalized (i.e., not expensed directly on a company’s income statement) on the balance sheet and are considered an investment by a company in expanding its business.

CapEx is important for companies to grow and maintain their business by investing in new property, plant, equipment (PP&E), products, and technology. Financial analysts and investors pay close attention to a company’s capital expenditures, as they do not initially appear on the income statement but can have a significant impact on cash flow.

based on: Capital Expenditure (CAPEX) – Definition, Example, Formula (corporatefinanceinstitute.com)

based on: Allegro rośnie szybciej niż rynek i przygotowuje się na szczyt zakupowy

Read about Chat GPT revolution for management here

2023-11-30

Ceny w koszyku FMCG urosły o 14,7 proc., natomiast wartość koszyka spadła o 0,7 proc.

• Koszyk spożywczy urósł wartościowo o 15,1 proc., a ceny o 16,8 proc. – rynek zmniejszył się wolumenowo o 1,7 proc.
• Leki – wartość rynku urosła o 16 proc., w wynku wzrostu cen o 16,1 proc. – spadek wolumenu o 0,1 proc..
• Wyroby tytoniowe urosły o 6,4 proc. – ceny wzrosły o 7,3 proc., a wolumen spadł o 0,9 proc.

Konsumenci częściej robią zakupy w sklepach dyskontowych. Dla obydwu koszyków: spożywczego i chemiczno-kosmetycznego obserwujemy wzrost istotności dyskontów, odpowiednio +2,5 pp. i +1,1 pp. W obydwu przypadkach oznacza to utrzymanie dynamiki w stosunku do odczytów za drugi kwartał 2023 r.

Na podstawie: WIADOMOSCIHANDLOWE.PL

Na zdj. sklep sieci Carrefour w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne (fot. Grand Warszawski/Shutterstock)

Sieć Carrefour w Polsce

Sieć Carrefour w Polsce – 844 sklepy, w minionym kwartale spadek sprzedaży porównywalnej o 3,9 proc. Tłumaczy to po części wysoką baza porównawczą q3 y/y/.

Przychody sieci w Polsce w trzecim kwartale 2023 r. wyniosły 563 mln euro (razem z VAT). Porównanie z rynkiem rumuńskim, gdzie przychody sięgnęły 706 mln euro. W Rumunii Carrefour ma ok. dwa razy mniej sklepów niż w Polsce, w tym o 51 hipermarketów mniej, o 39 supermarketów więcej, o 21 dyskontów więcej, oraz o 440 sklepów convenience mniej. FMCG analytics.

Polsce działały 844 sklepy Carrefoura: 95 to hipermarkety, 151 supermarkety, 7 dyskonty, 591 – sklepy convenience – spadek z konieca 2021 r. było 704.

Like for like (LFL)

W Polsce sprzedaż LfL Carrefoura [Like for like (LFL) growth is a measure of growth in sales, adjusted for new or divested businesses. This is a widely used indicator of retailers’ current trading performance. The adjustment is important in businesses that show a significant dynamic of expansion, disposals or closures. ] (bez uwzględnienia paliw i efektów kalendarzowych) spadła w trzecim kwartale o 3,9 proc. rok do roku. Organiczny wzrost sprzedaży (bez uwzględnienia paliw i efektów kalendarzowych) także był ujemny, wyniósł -4,2 proc. FMCG analytics.

Sprzedaż Carrefoura w Polsce, ale z uwzględnieniem paliw i przy bieżącym kursie walut, wzrosła w trzecim kwartale o 1,4 proc. rok do roku. Jednak przy stałym kursie walutowym (i z uwzględnieniem paliw) zmalała o 3,8 proc. Carrefour wyliczył, że same efekty walutowe podbiły sprzedaż w Polsce w trzecim kwartale aż o 5,2 proc. Sprzedaż w Polsce 1,66 mld euro / całej grupy 69,04 mld euro/.

W Q3 sprzedaż LfL Grupy Carrefour na wszystkich rynkach wzrosła o 9 proc. Marki własne wygenerowały 35 proc. sprzedaży (+3 p.proc. rok do roku). Sprzedaż na platformach e-commerce (GMV) podskoczyła rok do roku o 31 proc. FMCG analytics.

Gross merchandises value

Gross merchandises value (GMV) is the total value of merchandise sold over a given period of time through a vale exchange platform. To calculate GMV, simply multiply the number of goods sold by the sales price of the goods. The formula is: GMV = Sales Price of Goods x Number of Goods Sold. Gross merchandise value (GMV) is used to determine the health of an business model because its sums gross merchandise sold and fees charged. It is most useful as a comparative measure over time, such as q/q or y/y value. It indicate the total monetary value of total sales. (source)

Gross merchandise value (GMV) refers to the value of goods sold via certain business model.
Gross merchandise value is calculated prior to the deduction of any fees or expenses.
It is a measure of the growth of the business.
GMV q/q and y/y allows management and analysts to determine the financial health of a company.
GMV is not a true representation of a company's revenues, as a portion of it goes to the original seller.

FMCG analytics – Example of GMV

source: www.investopedia.com

Two of the most well-known C2C sites are A and B. Say, during the first quarter of the fiscal year, A sold 100 goods. For simplicity’s sake, all of those goods were priced at $5. For the first quarter, A’s GMV would be 100 X $5 = $500.

Now, for example, say that in the same quarter, B sold 80 goods, and again, for simplicity’s sake, all of the goods were priced at $4. For the first quarter, B’s GMV would be 80 x $4 = $320.

In this example, A has a better GMV at $500 than B does at $320. However, this does not tell the whole story. On these sites, a portion of the revenue has to go back to the seller that sold the goods; A and B only keep the fees they charge, which is their actual revenue. A’s charges are fee of 2%, and so it would bring in $10 ($500 x 2%). B’s, on the other hand, charges a higher fee: 4% in this example and brings in $12.80 ($320 x 4%). In this example, B is actually performed better because it brought in higher take-home revenues. FMCG analytics.